服务案例 茂硕电源:非公开发行A股股票发行情况报告书 来源: 发表时间: 2022-06-17 来源:火狐体育最新官网登录入口 作者:火狐体育app

  本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行 指 茂硕电源科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票

  注:本报告书除特别说明外所有数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  经营范围 一般经营项目是:LED智能驱动电源,太阳能光伏逆变器,DC/DC高效、高密度模块电源,医疗电源,通信电源,开关电源,高频变压器的研发和销售;电子元器件,五金塑胶配件的销售以及提供新能源和再生能源的储能系统解决方案(以上不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);房屋租赁;信息技术服务(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目)。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:LED智能驱动电源,太阳能光伏逆变器,DC/DC高 效、高密度模块电源,医疗电源,通信电源,开关电源,高频变压器的生产;普通货运。

  2021年4月28日,公司召开第五届董事会2021年第2次临时会议,会议审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案。

  2021年8月23日,公司召开2021年第3次临时股东大会,会议审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案及豁免要约事宜。

  2021年9月9日,公司召开第五届董事会2021年第5次临时会议,会议审议通过了本次非公开发行预案的部分表述调整的事项。

  2022年3月21日,公司收到中国证监会出具的《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]585号),核准公司非公开发行股票的申请。

  公司、主承销商于2022年6月9日向认购对象发出了《茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》。

  截至2022年6月10日,参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇入中泰证券为本次发行开设的账户。2022年6月13日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票申购资金验资报告》(致同验字(2022)第371C000326号),根据该报告,主承销商指定的收款银行账户已收到茂硕电源本次发行的全部认购缴款共计人民币456,755,631.60元。

  2022年6月10日,中泰证券在扣除未支付的承销费用后向发行人指定账户划转了认购款。2022年6月13日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《茂硕电源科技股份有限公司验资报告》(致同验字(2022)第371C000327号),确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验,本次发行募集资金总额为人民币456,755,631.60元,扣除各项发行费用人民币4,729,072.63元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 452,026,558.97元,其中:增加股本 82,298,312.00元,增加资本公积369,728,246.97元。

  本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。公司将依据《管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

  本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

  本次非公开发行股份数量为 82,298,312股,未超过本次发行前股本总额的30%,符合发行人相关董事会及股东大会决议和中国证监会《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]585号)中本次非公开发行不超过82,298,312股新股的要求。

  本次非公开发行股票的定价基准日为审议公司本次非公开发行股票方案的董事会(即第五届董事会2021年第2次临时会议)决议的公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(即5.55元/股)与定价基准日前公司最近一年末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格(资产负债表日后发生除权、除息事项的,每股净资产作相应调整)孰高为准。定价基准日前20个交易日的股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

  产发融盛及能投公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行结束后本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。上述限售期结束后,将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的,依其规定执行。

  本次发行前,公司总股本为 274,327,710股,产发融盛直接持有公司72,696,842股股份,占公司总股本的26.50%。本次发行完成后,发行人将增加82,298,312股有限售条件流通股,产发融盛及其一致行动人能投公司合计持有上市公司154,995,154股股份,占本次发行后上市公司总股本的43.46%。本次认购已经公司2021年度第3次临时股东大会非关联股东审议通过,且公司股东大会已同意产发融盛、能投公司认购发行人股份免于发出要约。符合《收购管理办法》第六十三条第二款第(三)项规定情形。

  本次非公开发行股票募集资金总额为人民币456,755,631.60元,扣除发行费用人民币4,729,072.63元(不含税)后,本次募集资金净额人民币452,026,558.97元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。符合《茂硕电源科技股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)》中募集资金总额不超过人民币45,675.57万元的要求,符合公司董事会和股东大会相关决议,符合中国证监会相关规定。

  公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构(主承销商)和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

  本次非公开发行股票募集资金总额为人民币456,755,631.60元,扣除发行费用人民币4,729,072.63元(不含税)后,本次募集资金净额人民币452,026,558.97元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

  本次非公开发行的股票数量为82,298,312股,发行对象为产发融盛、能投公司共计2名符合中国证监会规定的特定对象,具体情况如下:

  经营范围 一般项目:以自有资金从事投资活动;财务咨询;社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  经营范围 电力建设基金及能源资金的运营管理;能源建设项目的预算审查及相关业务咨询服务;对授权范围内的国有资产依据产权关系对权属企业行使资产受益、重大决策、选择管理者和经营活动的监督管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  本次非公开发行股票的发行对象为产发融盛及能投公司。产发融盛是公司的控股股东,能投公司是实际控制人产发集团间接控制的公司,因此两位发行对象为上市公司关联方。根据《上市规则》的规定,本次非公开发行股票事项构成关联交易。

  除本次非公开发行涉及的关联交易,公司与产发融盛及能投公司最近一年不存在其他重大关联交易。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

  本次发行的认购对象产发融盛及能投公司不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划,无需履行相关私募备案程序。

  根据产发融盛出具的《关于济南产发融盛股权投资有限公司认购茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票资金来源的说明》,产发融盛的认购资金全部为自有资金。不存在通过与上市公司的资产置换或者其他交易取得认购资金的情形,不存在直接、间接使用上市公司及其产发集团以外的关联方资金的情况,资金来源合法合规。

  根据能投公司出具的《关于济南市能源投资有限责任公司认购茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票资金来源的说明》,能投公司的认购资金为自有资金及自筹资金。不存在通过与上市公司的资产置换或者其他交易取得认购资金的情形,不存在代持、结构化安排、通过资管产品等形式获取资金的情形,不存在直接、间接使用上市公司及其产发集团以外关联方资金的情况,资金来源合法合规。

  公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次非公开发行前后,公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

  本次发行完成后,公司的净资产规模和所有者权益总额均将相应增加,资产负债率得以降低,资本结构将得到有效优化,有利于提高公司偿债能力和抗风险能力,为公司进一步发展业务奠定坚实的基础。

  本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,公司业务结构不会发生重大变化。本次非公开发行完成后,公司的资金实力得到增强,有利于提升公司市场竞争力。

  本次发行前,公司已严格按照法律法规的要求,建立了完善的公司治理结构。本次发行完成后,公司的控股股东及实际控制人未发生变更,本次发行不会对公司现行法人治理结构产生重大影响,公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

  本次发行没有对公司高级管理人员结构造成重大影响,公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。本次发行后,若公司拟调整高级管理人员,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。

  本次发行完成后,公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、关联关系不会因本次发行而发生变化,公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间不会因本次发行而产生新的同业竞争和关联交易。

  经核查,保荐机构(主承销商)认为:本次发行符合发行人董事会、股东大会决议,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定;符合中国证监会出具的《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]585号)和公司履行的内部决策程序的要求,且符合保荐机构(主承销商)已向中国证监会报送的《茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》中的相关规定。

  经核查,保荐机构(主承销商)认为:本次发行对象产发融盛及能投公司不存在通过与上市公司的资产置换或者其他交易取得认购资金的情形,不存在代持、结构化安排、通过资管产品等形式获取资金的情形,不存在直接、间接使用上市公司及其产发集团以外关联方资金的情况,资金来源合法合规。

  本次发行的认购对象产发融盛及能投公司不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划,无需履行相关私募备案程序。

  发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,充分体现了公平、公正原则,符合上市公司及全体股东的利益。

  “综上所述,本所律师认为:发行人本次发行已取得必要的批准和授权;本次发行的认购对象具备认购本次非公开发行股票的主体资格;发行人本次发行的发行过程合法合规,符合《管理办法》《实施细则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,本次发行的结果合法、有效;发行人为本次发行签署的《附条件生效的股份认购协议》及所涉及的《缴款通知书》未违反法律、法规的强制性规定,其内容合法、有效。”

  本公司已对茂硕电源科技股份有限公司发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  本所及经办律师已阅读茂硕电源科技股份有限公司发行情况报告书,确认本发行情况报告书所引用的审计报告与本所出具的法律意见书的内容不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的法律意见书的内容无异议,确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  本所及签字注册会计师已阅读茂硕电源科技股份有限公司发行情况报告书,确认本发行情况报告书所引用的审计报告与本所出具的审计报告的内容不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的审计报告的内容无异议,确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  本所及签字注册会计师已阅读茂硕电源科技股份有限公司发行情况报告书,确认本发行情况报告书与本所出具的验资报告(致同验字(2022)第【】号)不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议,确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  (七)中国证监会出具的《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]585号);

上一篇:盘点恶意软件的8种类型以及识别方法 下一篇:pdf格式的建筑图纸怎么转换成cad格式?
关注我们
©2022 火狐体育最新登录网址_官网app入口 京公网安备110177777720125 火狐体育最新登录网址|火狐体育app