公司新闻 火狐体育app:天华超净:天风证券股份有限公司关于苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 来源:火狐体育最新官网登录入口 作者:火狐体育app 发表时间: 2022-12-05 01:09:45

  天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”或“保荐机构”)接受苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“天华超净”、“公司”或“发行人”)的委托,担任天华超净向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”)的保荐人。

  保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。

  本上市保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

  二、保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查作出的承诺 .................. 25

  经营范围:防静电制品、无尘制品、医用防护制品、液晶显示屏背光模组及部件的研发与制造及相关技术咨询;安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺

  织原料(不含蚕茧、棉花)、液晶显示屏背光模组及部件的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;劳动保护用品生产;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售;面料纺织加工;安防设备制造;安防设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  发行人作为国内领先的静电与微污染防控整体解决方案提供商,防静电超净技术产品已形成了完整的配套体系和领先的集成供应能力。防静电超净技术产品种类繁多,按照产品的防护对象分为人体防护系统、制程防护系统和环境防护系统等系列,产品涵盖了工业生产过程中静电与微污染防控的方方面面。防静电超净技术产品主要对工业生产过程中的静电与微污染进行防护和控制,以提高产品的可靠性和良品率,下游主要应用领域为电子信息制造业,为电子信息(半导体、存储、新型显示、通讯等)、医药等诸多行业提供基础性保障。

  公司通过提高自身研发、生产和系统集成能力,经过长期发展,通过技术积淀和下游行业应用经验的积累,能够为下游中高端客户提供静电与微污染防控解决方案,在生产成本、集成供应和本地化服务方面具有较大优势,并成为众多全球知名电子制造厂商的核心供应商。

  发行人全资子公司宇寿医疗主要从事自毁式、安全式、高压注射器产品等医疗器械业务,产品应用于医疗健康行业。公司产品主要用于满足临床进行疫苗接种、肌肉注射、皮下注射、高压造影等药物注射过程,旨在避免医患人员重复使用注射器、造成交叉感染,从而减少疾病的传染。

  宇寿医疗以自主技术和自有品牌开拓市场,是我国首批拥有自主知识产权并通过世界卫生组织WHO认证的一次性使用无菌医疗器械产品生产企业。宇寿医疗的注射器系列产品通过欧盟CE认证,多种规格的疫苗注射器及自毁式注射器分体针通过了世界卫生组织的PQS评定,安全自毁式注射器获得美国FDA的510K认证。报告期内公司还通过MDSAP认证,多项产品获得新注册证。宇寿医疗已与国内、国外卫生部门、疾控中心及各省各大医院以及实力经销商建立长期的战略合作伙伴关系,确立了宇寿医疗作为自毁式、安全式、高压注射器等新型一次性医疗器械产品的优势地位。

  发行人控股子公司天宜锂业主要从事锂电池材料的研发、制造和销售。天宜锂业一期年产2万吨电池级氢氧化锂项目在2021年满产满销,正在实施新增0.5万吨设计产能的配套技改项目;二期2.5万吨电池级氢氧化锂项目试生产已于2022年3月达到设计目标。天宜锂业已高效、稳定产出高品质产品,产品批量应用于国内主流正极材料厂商,国外部分客户也已通过产品认证。公司生产的氢氧化锂产品主要应用于新能源汽车电池、通讯电子产品电源设备、能源存储等领域,是锂离子电池主要的正极材料原材料供应来源。

  公司通过自主研发、技术引进、产学研合作等途径,形成了国内领先的企业技术创新体系和技术整合优势。公司拥有以企业为载体的江苏省(天华)防静电超净工程技术研究中心,成立了工信部防静电技能职业鉴定站华东培训基地,并与中国物理学会静电专业委员会合作成立静电防护培训中心,同时也是美国ESDA中国指定合作单位。报告期内,公司获批“江苏省优秀企业工程技术研究中心”称号。

  在研发实力方面,公司是较早进入防静电超净技术领域的企业,在行业内积累了丰富的研发经验,拥有坚实的研发基础和强大的研发实力;在团队建设方面,公司制定了完善的研发人员管理制度和考核体系,加大了高精尖人才的引进力度,加强了与高等院校的产学研项目合作,已形成了畅通的研发人才培养通道,为公司持续开展产品创新提供了有力保障。

  公司通过加大技术投入、技术创新,全力推进新产品的市场推广和应用。公司承担国家和省级重大科研项目,主持和参与国家及行业标准制定,推动行业技术水平不断进步。报告期内,公司“GB/T 35266-2017纺织品织物中复合超细纤维开纤率的测定”项目荣获2019年度中国纺织工业联合会科技进步奖二等奖,公司的静电与微污染系统控制研发实验室项目入选苏州市重点实验室。公司主导和参与编制了十多项国家和行业标准,如下表所示:

  GB/T35266-2017纺织品织物中复合超细纤维开纤率的测定 国家标准化管理委员会

  GB/T33555-2017洁净室及相关受控环境静电控制技术指南 国家标准化管理委员会

  GB/T 39588-2020 静电屏蔽包装袋要求及检测方法 国家标准化管理委员会

  GB/T 12703.5-2020 纺织品 静电性能试验方法 第5部分:旋转机械摩擦法 国家标准化管理委员会

  GB/T 12703.2-2021 纺织品静电性能试验方法 第2部分:手动摩擦法 国家标准化管理委员会

  GB/T 12703.1-2021纺织品静电性能试验方法 第1部分:电晕充电法 国家标准化管理委员会

  SJ/T11412-2010防静电洁净工作服及织物通用规范 工业和信息化部

  T/CEIA-1002-2020 电子工业防静电系统通用要求 中国电子仪器行业协会

  T/CEIA-1003-2021 电子工业防静电系统认证指南 中国电子仪器行业协会

  2019年 10月,公司承办半导体行业国际静电防护高峰论坛,公司和美国ESDA共同举行授权仪式宣布公司成为美国ESDA官方指定合作伙伴并向公司颁发证书。公司与美国ESDA已联合主办三届制造业静电防护国际高峰论坛,同时双方已经连续三年联合举办技术论坛及CPM培训和认证,促进ESDA标准在国内推广,推动行业技术进步。

  2019 年12月,中国电子信息行业联合会洁净技术专业委员会筹备会议在公司召开,中国电子行业信息联合会及27家洁净与防静电行业成员单位代表参会,筹备成立中国电子信息行业联合会洁净技术专业委员会,公司成为该专业委员会首届主任单位。中国电子信息行业联合会洁净技术专业委员会将搭建交流合作平台,推动中国洁净行业技术创新和进步,促进洁净行业健康发展,构建以智能电子、生物医药、数据机房、食品轻工等产业需求引领的静电与洁净技术研发、设计、生产、模拟、制造等企业的大生态圈,带领国内洁净技术企业走出中国、走向世界。

  公司还承担国家和省级重大科研项目,主持和参与国家及行业标准制定,推动行业技术水平不断进步。报告期内,公司“GB/T 35266-2017纺织品织物中复合超细纤维开纤率的测定”项目荣获2019年度中国纺织工业联合会科技进步奖二等奖,公司的静电与微污染系统控制研发实验室项目入选苏州市重点实验室。

  依托于公司的技术研发优势、先进的生产装备、严格的制造环境和完善的生产工艺、品质控制流程,公司的产品质量和性能得以在国内同行业中始终处于较为先进的水平。公司建立了严格的产品生产环境,公司拥有经美国国家环境平衡局认证的洁净度等级达到10级的超净清洗中心,并拥有生产无尘防静电屏蔽袋的100级无尘中试车间、生产无尘电子保护膜和无尘防静电吸塑托盘的1,000级无尘车间。为了确保产品性能符合要求,公司还建立了检测项目齐全的静电和微污染分析检测中心,满足恒温恒湿测试环境,配置国际先进的测试设备,进行防静电各项性能测试,同时配备齐全的物理性能分析测试仪器,有效保证产品性能的稳定性。

  公司获得中国电子仪器行业协会防静电装备分会颁发的“中国防静电装备品牌企业”荣誉证书。公司的机织防静电服产品荣获“江苏精品”和“苏州制造”品牌双认证。洁净室用无尘擦拭布、静电及微污染消除与监控系统产品被中国电子信息行业联合会授予“2021年中国品牌日电子信息行业国货新品”荣誉。

  宇寿医疗致力于自毁式、安全式、高压式智能注射器的自主研发,是国内少数拥有完全自主知识产权的“智能”安全式注射器的生产厂家之一。宇寿医疗开发的自毁式、安全式、高压式新型注射器是我国技术含量较高的自主知识产权产品,技术水平处于国内同行业领先水平,达到或接近国际水平。

  从2003年6月至2015年12月,宇寿医疗自主研发的安全自毁式一次性使用无菌注射器、可单手操作自动回缩自毁式注射器、一次性自毁式注射器、一次性使用高压造影注射器及附件先后被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品。一次性自毁式注射器、一次性溶药自毁式注射器和安全型自毁注射器的产业化三个项目分别于2007年12月、2011年8月和2012年5月被国家科技部列为国家火炬计划项目。

  2021年,宇寿医疗荣获江苏省科学技术进步二等奖荣誉及无锡市专精特新“小巨人”企业认定,并与南京信息工程大学完成“省研究生工作站”的授牌。

  宇寿医疗是国家行业标准制订的主要参与者之一。宇寿医疗分别在2007年与2016年,参与国家行业标准《一次性使用高压造影注射器及附件》的制订与修订,为该标准制订的主要参与者之一。2009年,宇寿医疗参加国家行业标准《一次性使用卫生医疗用品标准》的修订工作,成为该标准唯一的非政府参与修订者。

  “智能”安全式注射器属于国家药监局医疗器械分类监管目录中的第Ⅲ类,对产品质量要求较高。国际市场对生产体系和产品质量要求的标准更高,而且不同的区域市场对注射器的产品标准也存在一定差异,随着技术进步和对医疗器械产品监管的加强,世界各国也在不断的提高相关标准,国际市场的进入标准为国内产品的出口设置了较高的进入门槛。

  在加强产品研发的同时,宇寿医疗密切关注国内外市场医疗器械生产体系和产品质量标准的差异以及变动情况,按照从严原则制定企业自身的生产质量体系和产品质量标准,多项产品取得国家各级药监部门颁发的医疗器械产品注册证和境外注册证,自毁、安全和高压等注射器先后通过TV SD和欧盟CE认证,普通罗口注射器、回缩型安全注射器、安全针通过了FDA510(K)上市前审查。

  2021年,宇寿医疗通过MDSAP认证,多项产品获得新注册证。同时,多种规格的疫苗注射器及自毁式注射器分体针均通过了世界卫生组织的PQS评定,拓展了医疗器械业务范畴,有力地推进公司医疗器械业务的长足发展。

  根据自毁式、安全式注射器产品的特点,宇寿医疗于2003年就专门构建了与自身产品研发相适应的模具中心和检测实验室,模具中心的开模能力达到国内同行业领先水平,使宇寿医疗的自毁式、安全式注射器产品多、规格全,覆盖了0.01ml-10ml 全系列产品。同时,宇寿医疗通过加强与上游供应商的技术合作,在核心产品的加工制造设备上开发出了高性能的注塑机、自动上料机、自动下料机械手、钢片组装机等设备,不断升级自动化装配水平,开发的自毁式、安全式自动组装机提高了生产效率,实现了高效、低成本的产业化开发。

  宇寿医疗拥有日趋完善的智能化生产车间,以及自动化的仓储物流系统,采用AGV、MES及码垛系统进行生产制造管理,智能化、自动化、信息化的应用,较大程度上提高产品质量,提高了产线作业效率,降低生产综合成本。

  天宜锂业核心管理人员具有多年从事锂行业的实践经验,了解行业及下游需求,具备丰富的产业经验、较强的产品开发及应用能力。核心技术人员拥有同类生产项目十余年的技术管理经验,尤其对近年来下游厂商提出的产品中低含量异物控制拥有丰富的经验。核心管理人员和技术人员全程参与了天宜锂业的一期和二期项目设计、建设、运营工作,实现了行业内同规模项目的最快建设速度和最短的达产时间。

  天宜锂业采用的锂辉石提锂技术是基于硫酸苛化法进行的消化吸收再创新,硫酸苛化法工艺技术可操作性强、制造成本低、产品质量稳定。天宜锂业技术人员在一期、二期项目设计过程中利用多年的从业经验并结合下游未来需求趋势信息,对产品质量稳定性提出了具有创新技术的改良。

  在产品质量方面,电池级氢氧化锂主要应用于新能源行业材料中的NCA、NCM等锂离子电池三元正极材料制备,对产品质量的稳定性要求非常高。天宜锂业已高效、稳定产出高品质产品,产品批量应用于国内主流正极材料厂商,国外部分客户也已通过产品认证。

  在生产自动化控制方面,天宜锂业一期、二期项目采用完整的全系统安全控制逻辑,实现了90%的作业过程由自动控制完成,生产现场仅需要设置巡检岗位,自动化控制程度高。

  在工艺环保节能方面,天宜锂业采用的硫酸苛化法工艺为闭式循环系统,生产过程中的水全部循环使用;生产过程中的废渣作绿色循环使用。

  扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 40.02 1.50 1.50

  扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 22.40 0.42 0.42

  扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 6.53 0.11 0.11

  每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动的现金流量净额/期末普通股份总数;

  公司主营业务涵盖防静电超净技术产品、医疗器械、锂电材料三大板块,均不同程度受宏观经济周期的影响,公司盈利能力和增长前景与宏观经济景气度直接相关。目前,国内外经济形势仍然复杂严峻,不确定性较大,尽管公司具有较强的核心竞争优势,但如果宏观经济形势发生不可预测的变动,将会对公司的业绩产生不利影响。

  目前,虽然国内新冠肺炎疫情得到了有效控制,但全球新冠肺炎疫情仍未得到有效控制,国内持续出现境外输入病例。若境外输入病例对国内疫情控制造成影响,或国内新冠肺炎疫情出现反复,将可能对公司的生产经营产生影响。

  股票价格的变化除受公司经营状况等因素的影响外,还会受宏观经济形势、货币政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响。因此即使在公司经营状况稳定的情况下,公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动,有可能给投资者造成损失,存在一定的股价波动风险。

  改革开放以来,我国经济的持续快速增长得益于农村劳动力转移提供的低劳动成本优势。但随着我国人口年龄结构的变化、老龄化的加速和城乡社会结构的变化,劳动力供求矛盾日益突出,各地最低工资标准持续上调,企业通常采取加薪的方式以保证一线员工的稳定性,从而导致我国劳动力成本进入上升通道,我国劳动力的成本优势正逐渐减弱。如果未来劳动力成本持续上升,则将给公司盈利能力带来一定的不利影响。

  锂电新能源产业作为战略性新兴产业受到国家政策的大力支持,行业发展前景较好,但新能源产业的发展速度、市场竞争格局等还存在一定的不确定性。若宏观经济增速放缓、相关支持政策贯彻落实不到位或下游新能源汽车、消费电子行业、储能领域发展速度低于预期,则将对公司锂电材料业务的盈利能力产生一定的影响。

  公司锂电材料业务采购的原材料主要为锂精矿,其价格变动将直接影响锂电材料业务的盈利能力。2021年,锂精矿的市场价格由最低400美元/吨左右上涨至最高2,200美元/吨左右,价格波动较大。公司已采取多种方式稳定原材料价格,以有效控制锂精矿价格大幅波动可能带来的不利影响。但如果锂精矿的供应不能满足公司日益增长的业务需求,或因市场供求关系导致原材料价格大幅上涨,将对公司盈利水平带来不利影响。

  2021年以来,受锂矿开发、锂盐生产环节产能逐步释放以及市场供求关系的影响,锂产品的价格呈持续上涨趋势。2021年,单水氢氧化锂市场价格从 5万元/吨左右上涨至22.5万元/吨左右。截至2022年3月,单水氢氧化锂市场价格已接近50万元/吨,处于历史高位。如果锂产品价格回落,公司锂电材料业务的盈利水平也将有所降低。

  由于锂行业呈现全球一体化的竞争格局,国内外的锂产品企业随着行业快速发展而大幅扩大生产能力,市场竞争加剧将对公司的产品价格和市场扩张等方面形成一定压力。公司通过强化自身的竞争优势,加大资源端的控制和客户端的拓展,最大限度地应对锂行业的市场风险,但仍可能存在竞争加剧而减弱公司盈利能力的风险。

  公司锂电材料业务的现有设备和工艺流程布局较为先进,在保障产品品质的同时,也能有效降低能耗。但是随着未来动力电池对能量密度的要求不断提高,下游客户对产品品质和工艺要求不断提升,公司如果不能持续提高生产技术和工艺水平,可能对公司市场份额和盈利水平产生不利影响。

  天宜锂业现有项目及本次募投项目“四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目”、“宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目”均不属于高耗能、高排放项目,主要能源资源消耗和污染物排放均符合国家及地方产业政策和环保规定。但随着我国政府节能减排政策力度的不断加强,有关节能减排的标准可能会发生变化。届时,如果天宜锂业、四川天华、伟能锂业不能持续符合节能减排政策,生产线将可能会面临被淘汰、关停的风险;或者,天宜锂业、四川天华、伟能锂业为了持续符合节能减排政策,而需要对生产线进行技术改造,导致资本性支出和生产成本增加,进而影响到上市公司的盈利水平。

  公司上市以来,业务发展逐渐多元化,主营业务已拓展至防静电超净技术产品、医疗器械、锂电材料三大板块。公司业务方向、经营模式不断出现新的变化,组织结构和管理跨度进一步加大,对公司管理层提出了更高的能力要求。如果公司管理层的管理能力不能适应业务、资产规模、组织机构的扩大,相应完善或有效执行公司的相关内控制度,有效引导公司在新的资本规模下更好地推进战略目标的实现,将直接影响公司的经营效率和发展趋势。

  氢氧化锂在生产过程中会产生一定的废气、废渣等污染物排放。公司在项目设计、建设过程中,充分考虑了环境保护的因素,按照清洁生产的要求,首先在原料路线、工艺技术方面选择污染小、污染易治理、运行稳妥可靠的生产方法,并采取内部循环,从根本上减轻对环境的影响。对工艺过程中不可避免产生的污染,首先采取回收或综合利用的措施;对外排放的污染物,采取高效、可靠、经济的治理措施,使污染物达标排放。但随着我国政府环保政策的不断加强,有关标准和要求可能会发生变化,环境保护和治理压力的加大,可能导致公司资本性支出和生产成本的增加,从而影响上市公司的盈利水平。

  氢氧化锂建设项目是一项使用和产生多种危险化学品的化工建设项目,具有一定的潜在危险性。因此,在项目的实施阶段,公司严格遵守有关安全生产的法律、法规、规章和标准的要求,安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。公司按照现行法律法规及相关标准规范进行项目的建设和管理工作,杜绝和防范各类生产安全事故发生。天宜锂业、四川天华、伟能锂业成立至今未发生重大安全事故,但仍不能完全排除以后发生安全事故的可能。

  医疗器械产品直接关系到人体健康,如果产品质量出现问题,可能会给使用者或被使用者带来不良后果。在产品的整个开发及制造周期内,宇寿医疗通过内部质量监控体系监控产品质量,严格按照国家GMP认证要求,建立了完善的生产质量规范体系,使从原材料进厂到产成品出厂的生产全过程均处于受控状态,报告期内宇寿医疗未发生因发出商品质量问题而产生纠纷的情况。但由于宇寿医疗产品使用客户的特殊性,产品一旦发生质量问题,并因此出现产品责任索赔,或发生法律诉讼、仲裁,将对宇寿医疗信誉造成严重损害,影响到宇寿医疗多年累积的品牌信誉和市场份额,并可能对宇寿医疗的持续经营能力造成不利影响。

  我国对医疗器械行业实行严格的准入管理,分别在产品准入、生产准入和经营准入这三个层面设置了较高的监管门槛。医疗器械生产企业在境内销售必须取得医疗器械生产企业许可证和医疗器械产品注册证书,相关生产资质面临定期更新、注册是所有医疗器械生产企业面临的普遍风险。日趋严格的行业监管增加了新产品注册难度和不确定性,可能会影响宇寿医疗生产资质的更新和新产品注册的进度,从而对宇寿医疗未来经营业绩产生一定的影响。

  宇寿医疗产品进入美国、欧盟等国外市场,需要通过欧盟CE认证、FDA上市通告或其他国际认证,各项认证到期后需进行复审换证。虽然宇寿医疗目前产品均已取得相关国内、国际质量体系认证或产品质量认证,但仍不排除未来个别创新性产品不能及时注册的可能性或无法及时办理相关资质或认证的换发工作,将可能会对宇寿医疗业务经营产生不利影响。

  随着经营规模的不断扩大,公司应收账款期末余额较大。虽然公司主要客户信誉优良,发生坏账的可能性较小,但是若客户的生产经营状况发生不利的变化,公司的应收账款可能会产生坏账风险。应收账款余额主要受公司所处行业特点、商业模式和客户特点等多种因素所致,公司产品的下游客户主要是大中型企业,交易金额较大,致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在1年以内,但由于应收账款金额较大,且占资产总额的比例较高,如不能及时收回或发生坏账,将会对公司业绩造成不利影响。

  随着公司锂电材料业务规模的扩大,公司存货账面价值增加较快。报告期内,公司根据市场情况对部分存货计提了跌价准备,若今后存货物资市场发生重大不利变化,可能导致存货进一步减值,从而给公司生产经营带来一定的不利影响。

  公司及下属子公司报告期内享受的税收优惠包括高新技术企业税收优惠、小型微利企业税收优惠等。虽然上述税收优惠政策均是依据国家法律法规获得,具有持续性、经常性,但也不排除上述税收优惠政策发生变化而对公司的经营业绩产生不利影响的可能性。

  公司主要原材料锂精矿从国外进口,也有部分产品出口到国外,主要以美元和澳元进行结算。如果人民币兑美元汇率波动较大,将对公司汇兑损益影响较大,公司可能承担汇率波动带来的外汇结算损失风险。

  本次向特定对象发行股票募集资金将用于“四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目”、“宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产 2.5万吨电池级氢氧化锂项目”,上述项目经过公司详细的市场调研及可行性论证并结合公司实际经营状况和技术条件而最终确定。虽然经过审慎论证,上述项目符合公司的实际发展规划,但在项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素,可能会影响项目的完工进度和经济效益,存在项目未能实现预期效益的风险。

  本次向特定对象发行募集资金将用于“四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目”、“宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目”,本募集资金投资项目实施后,公司固定资产将大幅增加,导致每年新增折旧和摊销费用大幅上升,而募集资金投资项目效益的实现需要一定的时间,若募集资金投资项目不能快速产生效益以弥补新增投资带来的折旧和摊销的增加,公司短期内可能因折旧和摊销增加而影响盈利水平。

  公司子公司天宜锂业现有电池级氢氧化锂产能4.5万吨/年,本次募集资金拟投资“四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目”、“宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产 2.5万吨电池级氢氧化锂项目”,项目建成后上市公司新增电池级氢氧化锂产能8.5万吨/年,公司氢氧化锂产品的产能将大幅提高。公司已在项目立项时反复论证,但未来市场容量的扩大和产品市场份额的提升仍存在不确定性。

  如果锂电池产业和新能源汽车行业的发展速度不及预期,导致市场需求增长不及预期,或竞争对手大幅扩产导致市场恶性竞争,或公司未能开发足够的下游客户,则可能出现新增产能无法完全消化的风险。

  氢氧化锂生产对资源的依附性较强,锂矿的稳定供给对公司锂电材料业务的发展至关重要。由于锂矿资源的开采周期较长,目前能稳定提供锂矿资源的供应商较为集中,短期的需求快速增长可能造成锂矿资源的供应紧张。目前公司已采取多项措施保证锂矿资源的供应,但仍可能存在锂矿资源保障不足,导致现有业务及本次募投项目产能释放及经营业绩受到一定影响的风险。

  本次募集资金投资项目中的“四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目”和“宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目”的环评批复手续正在办理中,公司正积极推进募集资金投资项目的环境影响评价工作。公司预计项目进入建设阶段前取得环评批复不存在实质性障碍,但若公司不能按计划取得环评批复,将对募投项目的实施进度产生一定不利影响。

  本次向特定对象发行股票尚需取得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施,能否取得有关主管部门的批准,以及最终取得批准的时间均存在不确定性。

  本次向特定对象发行股票将按照不低于发行期首日前 20个交易日均价的80%发行,发行前公司股价变动情况将影响发行对象的认购积极性,而公司股价受众多因素影响,具有较大的不确定性。因此,未来发行时存在可能无法按计划募集到所需资金的风险。

  本次向特定对象发行股票完成后,公司的总股本和净资产规模将有所增加。本次发行募集资金使用计划已经过审慎论证,但由于募集资金投资项目的实施和效益实现需要一定的时间周期,在公司的总股本增加的情况下,如果公司未来业绩不能实现相应幅度的增长,则公司的每股收益等财务指标存在一定的摊薄风险。

  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  本次发行采用向特定对象发行的方式,所有投资者均以现金进行认购。公司将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

  本次发行的发行对象不超过35名(含35名),为符合中国证监会规定的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  最终发行对象由董事会根据股东大会授权在本次发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深交所的相关规定,根据申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对本次发行的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

  本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见,公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

  若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格下限将作相应调整。调整方式为:

  假设调整前发行价格为P0,每股送红股或资本公积金转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行价格为P1,则:

  本次向特定对象发行的最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深交所的相关规定,根据申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%。按照本次发行董事会决议日的公司股本测算,预计本次发行总数不超过174,864,161股(含本数)。

  若公司股票在审议本次发行的董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致公司股本总额发生变动的,本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量将在经过深交所审核并取得中国证监会同意注册后,由公司董事会在股东大会授权范围内,按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据发行实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的,则本次发行的股票数量届时将相应调整。

  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过460,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

  四川天华时代锂能有限公司年产 6万吨电池级氢氧化锂建设项目 250,000.00 240,000.00

  宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目 96,973.34 82,000.00

  项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。在本次发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

  发行对象认购的本次向特定对象发行的股份,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

  本次发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则的相关规定。本次向特定对象发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。若国家法律、法规及其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见,公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

  本次向特定对象发行完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

  本次向特定对象发行方案决议的有效期为本次向特定对象发行的相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。

  保荐代表人 汪寅生 硕士研究生,保荐代表人,现任天风证券投资银行总部业务董事,曾主持或参与了天华超净重大资产重组及向特定对象发行股票、东湖高新可转债、凌志软件科创板IPO、流金岁月公开发行股票并在精选层挂牌、万方发展重大资产重组等项目,具有丰富的投行经验。

  徐云涛 硕士研究生,保荐代表人,现任天风证券投资银行总部业务董事,于2012年开始至今从事投行业务,曾主持或参与了博云新材非公开发行、三特索道非公开发行、人福医药非公开发行、雅化集团非公开发行、东山精密重大资产重组及非公开发行、天华超净重大资产重组及非公开、流金岁月公开发行股票并在精选层挂牌,具有丰富的投行经验。

  协办人 王铁成 现任天风证券投资银行部高级副总监,于2013年起从事投资银行业务,主要参与的项目包括三特索道非公开发行、汇绿生态重新上市等,具有较为丰富的投行经验。

  三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况

  1、截至2022年3月31日(查询日),本保荐机构自营账户持有发行人11,500股股票,属于通过自营业务进行的独立投资。本保荐机构已建立了有效的信息隔离墙管理制度,自营业务持有发行人股份的情形不影响本保荐机构及保荐代表人公正履行保荐职责。除上述情形外,本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

  2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

  3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员,不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份,也不存在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况;

  4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况;

  5、除上述说明及本节“三、(二)保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的主要业务往来情况”外,本保荐机构与发行人不存在其他需要说明的关联关系或利害关系。

  报告期内,本保荐机构曾经担任发行人收购天宜锂业26%股权之重大资产重组之独立财务顾问,以及2021年向特定对象发行股票项目的保荐机构和主承销商。该等情形不会影响本保荐机构及保荐代表人公正履行保荐职责。

  综上所述,截至本上市保荐书出具日,不存在影响本保荐机构及保荐代表人公正履行保荐职责的情形。

  保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所相关规定,对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题,履行了相应的内部审核程序。

  (一)2022年2月16日,保荐机构对本项目立项进行了内部审核,同意立项。

  (二)2022年3月4日至3月20日,保荐机构内部核查部门对发行人申请文件进行了初步审核,由于疫情原因核查程序由远程视频替代了现场核查,完成了项目底稿验收,最终形成内核初审报告和质量控制报告。

  (四)保荐机构内核委员会于2022年3月25日召开内核会议,对发行人向特定对象发行股票并在创业板上市申请文件进行审核并表决。

  (五)保荐机构项目组对内核委员会意见进行了逐项落实,公司内部核查部门对内核意见落实情况进行了检查。

  (一)有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定;

  (二)有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

  (三)有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理;

  (四)有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异;

  (五)保证所指定的保荐代表人及保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;

  (六)保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

  (七)保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范;

  2022年2月8日,发行人召开了第五届董事会第二十二次会议,审议并通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况说明的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、

  《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于收购控股子公司少数股权的议案》、《关于确认收购控股子公司少数股权相关审计报告、资产评估报告的议案》、《关于收购控股子公司少数股权定价的依据及公平合理性说明的议案》等与本次向特定对象发行股票有关的议案。

  2022年3月2日,发行人召开了2021年度股东大会,审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改情况的议案》等与本次向特定对象发行股票有关的议案。

  经核查,保荐机构认为:发行人已就本次发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所规定的决策程序。

  发行人股票上市后,保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关法律法规、规范性文件的要求,依法履行持续督导职责,相关工作安排与计划如下:

  (一)持续督导事项 在本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导。

  1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度 根据有关规定,协助发行人完善有关制度,并督导发行人有效执行。

  2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》和《公司章程》等有关规定,协助发行人完善有关制度,并督导发行人有效实施。

  3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度,并对关联交易发表意见 督导发行人的关联交易按照《公司章程》的规定执行,对重大关联交易本机构将按照公平、独立的原则发表意见。

  4、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项 列席发行人董事会、股东大会,查阅募集资金专户中的资金使用情况,对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见。

  5、督导发行人履行信息披露的义务,审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件。 督导发行人履行信息披露义务,要求发行人向本机构提供信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件并审阅。

  6、持续关注发行人为他人提供担保等事项,并发表意见 督导发行人遵守有关规定,并独立地对相关事项发表意见。

  7、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作 按照中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定履行保荐职责。

  (二)保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定 发行人根据约定及时通报有关信息;根据有关规定,对发行人违法违规行为事项发表公开声明。

  (三)发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定 对中介机构出具的专业意见存有疑义的,中介机构应做出解释或出具依据。

  《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定。

  保荐机构同意推荐天华超净本次向特定对象发行股票并在创业板上市,并承担相关保荐责任。

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